Tư vấn doanh nghiệp

1. Tư vấn đổi mới doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp

+  Xây dựng lộ trình cổ phần hóa,chuyển đổi doanh nghiệp;

+ Lập phương án cổ phần hoá;

+ Xác định giá doanh nghiệp;

+ Tư vấn xử lý các vấn đề tài chính, tài sản, cơ cấu tổ chức và quản trị doanh nghiệp;

+ Tư vấn các thủ tục liên quan đến cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp;

+ Tư vấn xử lý các vấn đề sau khi chuyển đổi doanh nghiệp.

 2. Tư vấn phát hành chứng khoán theo hình thức phát hành chứng khoán riêng lẻ và phát hành chứng khoán ra công chúng

+ Phân tích nhu cầu huy động vốn và cấu trúc vốn của doanh nghiệp;

+ Xây dựng phương án sử dụng vốn;

+ Tư vấn lựa chọn phương án huy động vốn;

+ Xây dựng phương án và hình thức phát hành chứng khoán;

+ Tư vấn công bố thông tin đợt phát hành;

+ Xây dựng lộ trình và xác định thời điểm phát hành chứng khoán.

3. Tư vấn bảo lãnh phát hành chứng khoán (kết hợp với các đơn vị cùng ngành)

 + Tư vấn lựa chọn phương thức bảo lãnh phát hành;

+ Tổ chức thăm dò thị trường về chứng khoán chào bán. Tư vấn công bố thông tin đợt phát hành;

+ Xây dựng ra mức giá bảo lãnh;

+ Thực hiện đàm phán với khách hàng về giá bảo lãnh và các cam kết bảo lãnh;

+ Thực hiện đàm phán và Thu xếp tổ hợp bảo lãnh chứng khoán (nếu cần);

+ Báo cáo kết quả về đợt bảo lãnh phát hành;

+ Tư vấn xây dựng chiến bình ổn giá chứng khoán phù hợp với chiến lược phát triển doanh nghiệp.

4. Tư vấn thực hiện thủ tục đấu giá chứng khoán

 + Tư vấn lựa chọn phương thức đấu giá chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật;

+ Tư vấn xây dựng quy chế công bố thông tin và cách thức công bố thông tin đấu giá;

+ Tư vấn hoàn thiện thủ tục đăng ký thực hiện đấu giá thông qua các sàn giao dịch chức khoán;

+ Tổ chức và báo cáo về đợt đấu giá.

5. Tư vấn thực hiện đăng ký niêm yết

 +Tư vấn các vấn đề liên quan đến cổ phần, cơ cấu cổ đông, các văn bản pháp lý liên quan đến thủ tục đăng ký niêm yết;

+ Tư vấn hoàn thiện thủ tục đăng ký niêm yết;

+ Tư vấn xây dựng Bản cáo bạch và hồ sơ đăng ký niêm yết;

+ Thực hiện lưu ký chứng khoán và hoàn tất niêm yết chứng khoán.

6. Tư vấn Tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp 

 + Phân tích tình hình hoạt động của doanh nghiệp, đánh giá tài sản doanh nghiệp;

+ Đánh giá chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp;

+ Xây dựng cơ cấu vốn bền vững;

+ Tư vấn cách thức huy động và sử dụng vốn hiệu quả;

+ Tư vấn quản trị tài chính doanh nghiệp hiệu quả.

7. Tư vấn định giá giá trị doanh nghiệp 

 + Phân tích tình hình hoạt động của doanh nghiệp, đánh giá tài sản doanh nghiệp;

+ Tư vấn lựa chọn phương pháp định giá phù hợp với thực tế doanh nghiệp;

+ Kiểm kê, thẩm định giá trị tài sản doanh nghiệp;

+ Tổng hợp kết quả xác định giá trị doanh nghiệp;

+ Hoàn thành hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp.

8. Tư vấn trong lĩnh vực mua bán, thâu tóm và sáp nhập DN 

+ Xây dựng chiến lược sáp nhập công ty và lựa chọn đối tượng sáp nhập: Xác định tiêu chí mua bán , sáp nhập;

+ Tìm kiếm và cung cấp danh sách các doanh nghiệp theo đối tượng và tiêu chí đã xác định;

+ Khảo sát đánh giá hoạt động của cả hai phía mua- bán- sáp nhập;

+ Phân tích tình hình hoạt động của cả hai bên doanh nghiệp;

+ Đánh giá - định giá công ty bị mua, bị sáp nhập, bị thâu tóm để tư vấn mức giá hợp lý nhất cho bên mua;

+ Thương thảo các điều kiện mua, bán, thâu tóm hợp lý nhất cho cả hai bên;

+ Đánh giá tiềm lực tài chính và tư vấn cơ cấu vốn, tư vấn dàn xếp vốn để đạt được mục tiêu mua, thâu tóm.

9.Đối với khách hàng có nhu cầu chào bán công ty:

+ Tư vấn hình thức chào bán công ty; xác định khách hàng mục tiêu;

+  Đánh giá và định giá công ty chào bán;

+ Lập Bản báo cáo và đánh giá công ty nhằm mục đích Chào bán với các nhà đầu tư đại chúng hoặc chào mua riêng lẻ;

+ Tìm kiếm đối tác mua và thương lượng;

+ Hỗ trợ tổ chức chào bán công ty;

+ Hoàn thành việc bán công ty (bán một phần hoặc toàn bộ) và báo cáo kết thúc giao dịch